El arco tiene lugar en el archipiélago Sabaody y se centra en Luffy y su tripulación entrando en conflicto con una red mortal de comercio de esclavos que vende a los Nobles Mundiales. Mientras están allí, llegan los once peligrosos piratas novatos conocidos como los Once Supernovas, deseosos de entrar al Nuevo Mundo a través del archipiélago también. Este arco marca un punto de inflexión para los Piratas de Sombrero de Paja, ya que todos fueron completamente derrotados por oponentes poderosos como el almirante Kizaru, los Pacifista, Bartholomew Kuma y Sentomaru, a pesar de que se han vuelto más fuertes por derecho propio. El archipiélago Sabaody es la décima isla que los de Sombrero de Paja encuentran en Grand Line.